DESCRIZIONE
CHI SONO
Sono sposato e ho quattro figli, e sono Promotore Finanziario dal 2000, dopo aver maturato grande esperienza in più di dieci anni presso un istituto bancario cittadino, dove ho avuto modo di apprendere e affinare le conoscenze in campo bancario, finanziario, assicurativo e previdenziale. Ho seguito numerosi corsi di formazione, per mantenere una preparazione completa e aggiornata nei settori della finanza, delle assicurazioni e della previdenza integrativa. Per me è entusiasmante poter seguire ogni giorno i miei Clienti: non è solo lavoro, è una vera passione.
Un veneziano con molti numeri:
– 1 Laurea
– 1 moglie e 4 figli
– numerosi e periodici corsi di analisi finanziaria e mercati
– 17 anni da Personal Advisor
– 10 anni di esperienza bancaria
– 51 anni di età
– 200 clienti tra privati e aziende
– Migliaia di telefonate e-mail inviate ai miei Clienti
– 10 anni – maggio 1991 – giugno 2000 – presso un Istituto di Credito cittadino, dove mi sono occupato sia di Clientela Privata che di Aziende, a contatto con il Pubblico e in Direzione Generale.
– 13 anni da Promotore Finanziario, dal 2000 al 2003 in Intesa Italia Sim, dal 2003 al 2004 in Banca Primavera, e dal 2004 ad oggi in Banca Generali S.p.a.
Attualmente “Financial Planner” presso Banca Generali S.p.a., con ufficio presso Fondazione Querini Stampalia, Castello 552, Campo Santa Maria Formosa, 30122 – Venezia.
Cosa tiene assieme tutti questi numeri…? La passione per il mio lavoro e la consapevolezza di essere realmente utile ai miei Clienti sono alcune delle motivazioni per le quali ho scelto di intraprendere la strada della consulenza finanziaria, un percorso professionale che tutt’oggi mi coinvolge a pieno, ogni giorno, come partner di chi si rivolge a me per consigli sulla valorizzazione dei propri investimenti, che tratto sempre con la stessa identica cura – se non maggiore – di quella che riservo ai miei.
Consulenza Finanziaria
Propongo ai miei clienti, privati e aziende, il miglior piano d’investimenti personalizzato, in grado di rispecchiare le esigenze e la situazione specifica attraverso un’analisi attenta e personalizzata sia delle loro specifiche esigenze che della situazione contingente del mercato. Oltre al tradizionale ventaglio di consulenze, sono a disposizione in qualsiasi momento per uno scambio di idee con i Clienti sul settore della Finanza Etica e della sostenibilità degli investimenti, argomenti mi appassionano particolarmente.
Per me è sempre un piacere confrontarmi – senza impegno – su questi temi con chiunque necessiti chiarimenti e approfondimenti.
Comparto Bancario:
• Analisi costi operativi pregressi per i rapporti persona fisica e persona giuridica.
• Analisi costi fidi, posizioni debitorie, finanziamenti e mutui, analisi flussi e liquidità.
• Analisi costi operatività bancaria.
• Proposta e offerta di strumenti bancari, come conti correnti, dossier titoli, fidi controgarantiti, emissione bancomat, carte di debito, carte prepagate e carte di credito.
Comparto Finanziario:
• Analisi rischio e rendimento pregresso, sia per annum che complessivo.
• Analisi Time Weighted e Money Weighted.
• Analisi profilo di rischio.
• Profilazione Cliente: analisi bisogni finanziari, flussi e liquidità.
• Offerte di investimento su misura del Cliente, della sua famiglia e della sua attività.
• Affiancamento ai professionisti di fiducia del Cliente per problematiche successorie, legali e fiscali.
• Rendicontazione a ogni incontro, non inferiore a minimo sei/otto incontri annui.
Pianificazione Previdenziale
Quante volte abbiamo sentito frasi come “tanto io non riceverò mai una pensione” o “i giovani devono prepararsi ad alternative alla pensione INPS”? A quante “riforme delle pensioni” abbiamo assistito in questi ultimi anni? Le certezze economiche su cui dovrebbe poggiare la meritata tranquillità della nostra maturità in realtà non sono mai state più “incerte”. E gli scenari in continua evoluzione del panorama previdenziale italiano ed europeo, non fanno che rafforzare l’importanza di pianificare il futuro senza rischi, con la serenità di avere a fianco una figura professionale qualificata.
Nella mia attività dedico molta attenzione a tutti i servizi del comparto assicurativo previdenziale, quali ad esempio:
• Analisi Previdenziale e Posizione INPS.
• Ricerca Prodotto Ottimale.
• Analisi dei Bisogni Personali, Familiari e/o Aziendali.
• Offerta del miglior prodotto in coerenza con il comparto fiscale.
Successioni Patrimoniali
Pensare al futuro significa garantire anche il più ottimale trasferimento dei propri beni ai nostri cari, ma significa anche pianificare correttamente il passaggio generazionale dell’azienda di famiglia, della sua proprietà e dei suoi asset patrimoniali. Queste decisioni, soprattutto, vanno prese per tempo, e non come spesso purtroppo si tende a fare, continuamente rimandate.
Anche in questo campo le normative cambiano continuamente, e le opportunità e gli strumenti si diversificano con rapidità. Oggi più che mai è necessario affidarsi a professionisti esperti e competenti, ma soprattutto che conoscano la nostra situazione, la nostra famiglia, le nostre esigenze, e abbiano gli strumenti per poter suggerire le soluzioni più corrette.
Sono sposato e ho quattro figli, e sono Promotore Finanziario dal 2000, dopo aver maturato grande esperienza in più di dieci anni presso un istituto bancario cittadino, dove ho avuto modo di apprendere e affinare le conoscenze in campo bancario, finanziario, assicurativo e previdenziale. Ho seguito numerosi corsi di formazione, per mantenere una preparazione completa e aggiornata nei settori della finanza, delle assicurazioni e della previdenza integrativa. Per me è entusiasmante poter seguire ogni giorno i miei Clienti: non è solo lavoro, è una vera passione.
Un veneziano con molti numeri:
– 1 Laurea
– 1 moglie e 4 figli
– numerosi e periodici corsi di analisi finanziaria e mercati
– 17 anni da Personal Advisor
– 10 anni di esperienza bancaria
– 51 anni di età
– 200 clienti tra privati e aziende
– Migliaia di telefonate e-mail inviate ai miei Clienti
– 10 anni – maggio 1991 – giugno 2000 – presso un Istituto di Credito cittadino, dove mi sono occupato sia di Clientela Privata che di Aziende, a contatto con il Pubblico e in Direzione Generale.
– 13 anni da Promotore Finanziario, dal 2000 al 2003 in Intesa Italia Sim, dal 2003 al 2004 in Banca Primavera, e dal 2004 ad oggi in Banca Generali S.p.a.
Attualmente “Financial Planner” presso Banca Generali S.p.a., con ufficio presso Fondazione Querini Stampalia, Castello 552, Campo Santa Maria Formosa, 30122 – Venezia.
Cosa tiene assieme tutti questi numeri…? La passione per il mio lavoro e la consapevolezza di essere realmente utile ai miei Clienti sono alcune delle motivazioni per le quali ho scelto di intraprendere la strada della consulenza finanziaria, un percorso professionale che tutt’oggi mi coinvolge a pieno, ogni giorno, come partner di chi si rivolge a me per consigli sulla valorizzazione dei propri investimenti, che tratto sempre con la stessa identica cura – se non maggiore – di quella che riservo ai miei.
AREE DI ATTIVITA'
Consulenza Finanziaria
Propongo ai miei clienti, privati e aziende, il miglior piano d’investimenti personalizzato, in grado di rispecchiare le esigenze e la situazione specifica attraverso un’analisi attenta e personalizzata sia delle loro specifiche esigenze che della situazione contingente del mercato. Oltre al tradizionale ventaglio di consulenze, sono a disposizione in qualsiasi momento per uno scambio di idee con i Clienti sul settore della Finanza Etica e della sostenibilità degli investimenti, argomenti mi appassionano particolarmente.
Per me è sempre un piacere confrontarmi – senza impegno – su questi temi con chiunque necessiti chiarimenti e approfondimenti.
Comparto Bancario:
• Analisi costi operativi pregressi per i rapporti persona fisica e persona giuridica.
• Analisi costi fidi, posizioni debitorie, finanziamenti e mutui, analisi flussi e liquidità.
• Analisi costi operatività bancaria.
• Proposta e offerta di strumenti bancari, come conti correnti, dossier titoli, fidi controgarantiti, emissione bancomat, carte di debito, carte prepagate e carte di credito.
Comparto Finanziario:
• Analisi rischio e rendimento pregresso, sia per annum che complessivo.
• Analisi Time Weighted e Money Weighted.
• Analisi profilo di rischio.
• Profilazione Cliente: analisi bisogni finanziari, flussi e liquidità.
• Offerte di investimento su misura del Cliente, della sua famiglia e della sua attività.
• Affiancamento ai professionisti di fiducia del Cliente per problematiche successorie, legali e fiscali.
• Rendicontazione a ogni incontro, non inferiore a minimo sei/otto incontri annui.
Pianificazione Previdenziale
Quante volte abbiamo sentito frasi come “tanto io non riceverò mai una pensione” o “i giovani devono prepararsi ad alternative alla pensione INPS”? A quante “riforme delle pensioni” abbiamo assistito in questi ultimi anni? Le certezze economiche su cui dovrebbe poggiare la meritata tranquillità della nostra maturità in realtà non sono mai state più “incerte”. E gli scenari in continua evoluzione del panorama previdenziale italiano ed europeo, non fanno che rafforzare l’importanza di pianificare il futuro senza rischi, con la serenità di avere a fianco una figura professionale qualificata.
Nella mia attività dedico molta attenzione a tutti i servizi del comparto assicurativo previdenziale, quali ad esempio:
• Analisi Previdenziale e Posizione INPS.
• Ricerca Prodotto Ottimale.
• Analisi dei Bisogni Personali, Familiari e/o Aziendali.
• Offerta del miglior prodotto in coerenza con il comparto fiscale.
Successioni Patrimoniali
Pensare al futuro significa garantire anche il più ottimale trasferimento dei propri beni ai nostri cari, ma significa anche pianificare correttamente il passaggio generazionale dell’azienda di famiglia, della sua proprietà e dei suoi asset patrimoniali. Queste decisioni, soprattutto, vanno prese per tempo, e non come spesso purtroppo si tende a fare, continuamente rimandate.
Anche in questo campo le normative cambiano continuamente, e le opportunità e gli strumenti si diversificano con rapidità. Oggi più che mai è necessario affidarsi a professionisti esperti e competenti, ma soprattutto che conoscano la nostra situazione, la nostra famiglia, le nostre esigenze, e abbiano gli strumenti per poter suggerire le soluzioni più corrette.
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30126 Lido (VE)
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