Ing. Claudio STEFFENINO - Family Banker

I servizi offerti

* SERVIZIO DI CONSULENZA BANCARIA
Servizio di consulenza bancaria di base (c/c, carte di pagamento, aperture di credito, dossier titoli, c/deposito)

* SERVIZIO DI CONSULENZA CREDITIZIA
Servizio di consulenza e pianificazione creditizia (mutui residenziali prime e seconde case, prestiti con e senza garanzie)

* SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA EVOLUTA
Servizio di consulenza finanziaria per l’asset allocation di portafoglio in prodotti gestiti del Gruppo e di terzi gestori

* SERVIZIO DI CONSULENZA PREVIDENZIALE
Servizio di analisi, pianificazione e creazione di soluzioni di previdenza complementare (con e senza TFR)

* SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA
Analisi delle coperture assicurative necessarie e studio di soluzioni ad hoc (caso morte, invalidità permanente, sanitarie, protezione mutui e prestiti)

* SERVIZIO DI PRIVATE BANKING
Consulenza e creazione di soluzioni private ad hoc

* SERVIZIO DI CONSULENZA ALLE AZIENDE INVESTMENT BANKING
Servizio di consulenza su operazioni di finanza straordinaria per le aziende (Quotazione su mercati regolamentati quali AIM-STAR-MTA..., M&A, emissione di Mini Bond)

* SERVIZI DI PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA
Gestione del passaggio generazionale con ottimizzazione allocativa e fiscale

Profilo personale

Dal 2005 ad oggi
BANCA MEDIOLANUM SPA
Qualifica conseguita: Top Global Family Banker - Club TOP70 – Relatore MCU (Mediolanum Corporate University)

Dal 2015 sono stato Commissario per gli esami DEFS in provincia di Asti

Albi

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari con delibera n° 15504
Iscrizione all'Albo €FPA (European Financial Planning Association) con qualifiche EFA ed ESG Advisor